Con fin de colonizar Marte, Yū Sasuga de dicho planeta, cultivándolo con algas que absorberían luz solar purificando la atmósfera y cucarachas, que ayudarían a propagar las algas por todo el planeta. Quinientos años después, se descubre que aquellas cucarachas mutaron en una especie humanoide que habita en todo el planeta. A estas criaturas se les llama “Terraformars”.
La expedición del Annex I pretende encontrar la naturaleza de una misteriosa enfermedad que apareció en la Tierra, ya que se cree que su origen está en Marte. Para ello, un grupo de humanos son sometidos a la metamorfosis sintética (se mezcla el ADN del individuo con el de algún animal o insecto) para hacerle frente a estas ya muy evolucionadas cucarachas.
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